Технологии против санкций

19.01.2017
Раздел: Публикации

Инаугурация Дональда Трампа, открывающая двери Белого дома для нового «жильца», волнует абсолютно все мировые рынки, в том числе и энергетический. 45-тый президент Соединенных Штатов Америки давно интригует мировую нефтегазовую отрасль своими революционными заявлениями о необходимости полной энергетической независимости США. В рамках этой задачи Дональд Трамп собирается снять запреты на добычу углеводородов в стране. А если учесть, что США являются самыми крупными импортерами нефти и основным регулятором мирового энергетического рынка, подобные предвыборные заявления способны очень сильно повлиять на ожидания биржевых трейдеров. Впрочем, как известно, «обещать еще не значит жениться», поэтому главный вопрос, который беспокоит нефтяников: сможет ли Дональд Трамп реализовать декларируемые им идеи по изменению энергетического сектора США?!

Для России шаги новой администрации Белого дома важны не только с точки зрения создания новых экономических реалий углеводородного рынка, но и в связи с возможным снятием антироссийских санкций и, как следствие, возвращением американских инвестиций и технологий в нефтегазовую отрасль России. Трамп уже сделал РФ некоторые предложения по данной теме, что фактически означало готовность новой администрации США к торгу. Тем не менее, большинство отраслевых аналитиков считает, что не стоит ждать быстрого возвращения американских компаний в РФ. Помимо имеющихся политических сложностей в отношениях двух стран, на компании сильно влияет неблагоприятная экономическая конъюнктура. Однако аналитики уверены, что вопрос продажи технологий будет решаться быстрее, чем все остальные. Вот только сохранится ли у России большой интерес к этому, неизвестно.

Нефтяники против металлургов

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлевуказывает, что существует как минимум два фактора, от которых зависит возвращение американских компаний на российский рынок. «В первую очередь, это личностный фактор, а именно назначение госсекретарем США занимавшего должность председателя совета директоров и исполнительного директора компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Есть и экономические обоснования для сотрудничества — они заключаются в том, что США будет сложно противостоять России и Китаю одновременно. А поскольку Трамп поставил задачу развития производства в собственной стране, отношения с КНР у него априори будут ухудшаться, хотя и не в явной форме. При этом для развития производства в США нужно дешевое энергосырье, а американская нефть хотя и качественная, но дорогая. Поэтому у Вашингтона есть все основания для сотрудничества РФ на нефтяном рынке», — заявил эксперт в интервью «Нефти и Капиталу».

Журавлев отметил, что наряду с сотрудничеством у Трампа есть и повод для конфронтации с Россией из-за углеводородов.

«Добыча нефти и нефтепереработка также является частью развития производства в США, и Трамп об этом неоднократно заявлял. Поэтому, что для него останется ключевым неизвестно: производство промышленных товаров, а значит и импорт дешевой нефти и работа в паре с Россией, или производство и переработка техасской нефти — дорогой, но на собственной территории и с рабочими местами для граждан США? Может случиться, что он захочет сразу «побежать по обеим дорожкам». Но если он понизит цены на нефть за счет собственной добычи, у него останется меньше рабочих мест для текстильщиков, металлургов, машиностроителей и т.д. Не знаю, какой он баланс найдет, но мне кажется пока ему нужнее металлурги и текстильщики, поэтому активный импорт нефти продолжится», — заметил эксперт.

При этом Дмитрий Журавлев уверен, что даже при минимальном отходе администрации Белого дома от конфронтации с РФ, американские компании вернутся к активному участию в российских проектах.

«Причем они вернутся не за счет инвестиций, а именно продавая технологии. Тут нет противоречий для Трампа, так как возможность продавать американское оборудование в его логике развития американского производства уместна и желательна. Кроме того, это редкий случай взаимовыгодного сотрудничества, как для России, так и для США, ибо возможность продажи нефтегазовых технологий ограничена. Представители Саудовской Аравии уже все купили, и осталось не так много нефтяных стран, которые можно этим заинтересовать», — отметил эксперт.

Журавлев также считает, что помешать этому могут различные политические ограничения, которые способны затормозить деятельность администрации Трампа: «до сих пор действует ограничения на продажу технологий на территорию бывшего СССР. О них уже все забыли, но в любую минуту могут вспомнить».

Россия между ОПЕК и США

ЭкономистСаид Гафуровпредполагает, что в ближайшее время развернется борьба, с одной стороны, между транснациональными монополиями, прежде всего американскими, и с другой — между национальными нефтяными компаниями, представленными, например, госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«Доступ к более дешевой нефти останется у национального нефтяного бизнеса. У транснациональных компаний существует огромный финансовый запас и доступ к технологиям. И в этой ситуации все будет зависеть от того, чью сторону займут российские нефтяники: то есть будут ли они выступать на нефтяном рынке как транснациональные компании или национальные. Сейчас развернется борьба за позицию России, и в рамках этой борьбы Трамп попытается договориться, чтобы Россия выступала вместе с транснациональными компаниями. Если ему это удастся, то американский бизнес обязательно вернется, но уже в большей степени не в сегмент добычи, а скорее в область технологий и энергосервиса», — заявил Гафуров «Нефти и Капиталу».

В прочем, по его мнению, пока неизвестно, чью сторону займет Россия.

«Я не исключаю, что российские нефтяники предпочтут остаться на стороне национальных компаний, тогда компаниям США будет сложнее возвращаться на российский рынок. Но стремление транснациональных монополий разделить энергосервисный и нефтедобывающий сегменты России все равно останется. Пока у РФ еще нет сложившегося ответа на вопрос — с кем мы? Недавняя договоренность с ОПЕК это лишь одно из проявлений этой борьбы, однако оно не свидетельствует об окончательном решении», — заметил эксперт.

Гафуров считает, что Россия упорно старается занимать промежуточную позицию.

«Нам бы, конечно, хотелось «усидеть на двух стульях» и оказаться над схваткой, то есть сохранять некоторую отстраненность и от ОПЕК, и от транснациональных компаний, но получится это или не получится — другой вопрос. В одном из последних выступлений Трамп дал понять России, что он готов пойти на торг, и это для него больший приоритет, чем просто конфронтация и грубое навязывание РФ американской позиции по всем ключевым вопросам», — уверен экономист.

Санкции помогли российской промышленности

Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Рустам Танкаевнапомнил, что американские компании были вынуждены свернуть свою деятельность в РФ из-за санкций в тот самый момент, когда были найдены новые запасы и появился интерес к российским проектам.

«Давление со стороны администрации Обамы было очень сильным. И связано оно было не только со стремлением навредить России, но и с желанием осложнить жизнь собственным нефтяным компаниям. Последние выборы Обамы прошли в противодействии с нефтяным лобби. Большинство компаний поддерживали его противника. Поэтому отношения Обамы и нефтяников в последний его президентский срок были очень плохими. До такой степени, что руководство крупнейших нефтяных компаний США не могло пробиться на прием к президенту. В первую очередь, это касается нынешнего госсекретаря Тиллерсона. Дело в том, что в момент усиления давления на ExxonMobil, первая скважина компании открыла уникальное месторождение «Победа» в Карском море. Тогда Тиллерсон рвался на прием к Обаме, он хотел объяснить президенту, что в данном случае санкции работают не против России, а против США. Но у него ничего не вышло, Обама отказался его принимать. Вот такая двойная мотивация для бывшей администрации Белого дома очень сильно повлияла на позиции американских компаний на российской территории, но что-то осталось. Например, сахалинские проекты, поэтому точки соприкосновения есть и их много», — пояснил эксперт в интервью «Нефти и капиталу».

В связи с этим эксперт уверен, что американские компании захотят вернуться на российскую территорию и на российский рынок, чтобы продолжать здесь работать.

«В этой связи также стоит упомянуть важную тему, связанную с российскими запасами углеводородного сырья. В СМИ часто любят писать о том, что Россия занимает какое-то 5 или 6 место по запасам в мире, но это связано больше с информационными войнами и с желанием понизить инвестиционную привлекательность РФ. Главными инициаторами распространения данной информации являются США, а именно Департамент энергетики правительства. Однако согласно профессиональной информации, которая практически не озвучивается в СМИ, но которой хорошо владеют, в том числе и в США, наибольшие перспективы по открытию новых запасов углеводородного сырья сосредоточены сейчас на территории России. Если говорить о запасах нефти, то в ближайшие 20 лет ожидается открытие практически 80 млрд тонн извлекаемых запасов, из них примерно половина — это новые запасы, а другая половина — запасы, полученные за счет улучшения технологий извлечения сырья. Для сравнения, все извлекаемые запасы нефти на Земле сейчас оцениваются в 300 млрд тонн. Перспектива открытия новых запасов вне России составляет порядка 10 млрд тонн. Россия — это абсолютный приоритет для нефтяников мира, и, естественно, для компаний США. Они прекрасно это понимают и будут стремиться вернуться», — заявил Танкаев.

Тем не менее, стоит напомнить, что за истекшие три года действия санкций и ситуация в РФ сильно изменилась, отметил эксперт. По его словам, часть санкций уже преодолена, «в первую очередь это финансовые санкции с которыми удалось справиться в первые три месяца после их введения».

Рустам Танкаев рассказал, что вторую группу санкций, касающуюся технологий гидроразрыва пластов, также удалось нейтрализовать.

«Эту проблему решили за счет покупки компанией «Роснефть» крупнейшей международной нефтесервисной компании Trican Well Service Ltd, которая владеет всеми технологиями и оборудованием, а также технологиями производства этого оборудования», указал эксперт.

Он отметил, что проблемной пока осталась только третья группа санкций, связанная с запретом использования американского оборудования для работы на шельфе, в том числе и шельфовые платформы.

«Здесь ситуация намного сложнее — дело в том, что в России и в Советском Союзе никогда этого оборудования не производили. Какие-то попытки были, но, как правило, неудачные. Как результат введения санкций в России было принято решение о создании двух крупных верфей, а скорее — даже промышленных кластеров, которые будут обладать множеством функций, в том числе и производством оборудования для работы на шельфе. Одна из этих верфей уже работает. Она была запущена 1 сентября 2016 года — это проект «Звезда» в бухте Большой Камень на Дальнем Востоке. Второй проект — создание промышленного кластера около Мурманска. С ним ситуация хуже, он еще в стадии проектирования и подготовки к началу работ. Оба проекта позволят производить крупнотоннажное оборудование, в том числе платформы, а также обслуживать его. Кроме того, предполагается, что верфи будут производить и всю остальную гамму вспомогательных судов. У нас парадоксальная ситуация — у нас самый мощный ледокольный флот в мире. Постоянно действуют 6 новых атомных ледоколов, но при этом нет в достаточном количестве судов малого ледокольного флота. Поэтому, например, первые суда, которые были заложены на верфи «Звезда» — это суда вспомогательного класса, которые необходимы сейчас для развития Северного морского пути», — сообщил Танкаев.

В связи с этим Рустам Танкаев считает, что в случае отмены санкций американским компаниям придется возвращаться уже совсем на другой рынок и на других условиях.

«Если еще три года назад и оборудование, и технологии предоставляли американские компании, то в тот момент, когда санкции уже окончательно перестанут действовать, скорее всего, большую часть оборудование будет предоставлять уже российская сторона. Поэтому партнерство компаний будет не равноправным. В том смысле, что американские компании на территории РФ займут позицию младших партнеров, а вовсе не лидеров», — заявил эксперт.

Тем не менее, он уверен, что прогнозировать возвращение американских компаний в проекты на российской территории можно, поскольку все перспективы развития нефтяной и газовой промышленности в мире связаны с Россией.

«Конечно, есть и другие варианты развития мировой энергетики, сейчас постоянно ведутся разговоры, что скоро будут найдены другие источники энергии. Успешно идет развитие возобновляемых источников энергии. Но тем не менее, пока что еще нефть и газ остаются основными энергоносителями. И можно полагать, что газ — как наиболее чистый источник энергии — сохранит свои приоритетные позиции на ближайшие столетия», — говорит Танкаев.

Технологии победят санкции?

Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов считает, что не стоит идеализировать российско-американские отношения с приходом нового президента США и ждать мгновенной отмены санкций.

«Пока перспектива отмены санкций была лишь продекларирована со стороны администрации Трампа. Однако были выдвинуты условия снятия санкций, которые не так просты, как кажутся, и не связаны напрямую с нефтяным сектором, а именно с решением политических противоречий, которые существуют между Россией и США. К ним относится сирийский вопрос, Украина и Крым. Прозвучало и то, что снятие санкций будет связано с ядерным разоружением», — напомнил эксперт «Нефти и Капиталу».

Он также уверен, что важнейшим фактором, напрямую влияющим на процесс возврата американских компаний в российский нефтегазовый сектор, является мировая экономическая конъюнктура.

«Практически все инвестиционные проекты 2008-2013 г.ов на российском нефтегазовом рынке, в которых участвовали американские компании, начинались в условиях высоких нефтяных цен. Сейчас «черное золото» стоит не $100 и даже не $80 за баррель. И в ближайшее время цена нефти, скорее всего, будет колебаться в пределах $50-60. Поэтому я считаю, что многие проекты, которые начинались в период высокой стоимости нефти, по естественным экономическим причинам будут отложены в долгий ящик. К ним вернутся только после установления более высоких цен на сырье», — заявил Алексей Анпилогов.

По его мнению, надо учитывать еще один фактор, связанный с инвестиционными ожиданиями выхода в ближайшие пять лет на мировой рынок мощностей СПГ в объеме порядка 150 млн тонн.

«Пока рынок не переварит эти новые объемы энергоресурсов и не сформирует на эти предложения устойчивый спрос, многие инвестиционные проекты будут заморожены. Российская нефтегазовая отрасль не всегда может предложить достойную себестоимость сырья. Большинство новых проектов, как, например, бурение и добыча в Карском море, изначально обладают достаточно высокой себестоимостью. Поэтому, учитывая эти три момента, возврат американских инвестиций на российский нефтегазовый рынок возможен, но этот процесс будет не таким быстрым, как ожидают многие», — уверен эксперт.

Он однако предполагает, что технологическое сотрудничество России и США в нефтегазовой отрасли будет продолжено. В случае снятия санкций первое, что будет интересно для американских компаний, — это продажа сервисного и добычного оборудования, которое не производится в РФ.

«В этом случае речь идет скорее не об инвестициях, которые предполагают ожидание отложенной прибыли, а именно о техническом сотрудничестве, связанном с заключением контрактов на быстрые поставки технологий или оборудования. Поэтому в этой сфере снятие санкций даст если не мгновенный, то, по крайней мере, быстрый эффект», — заметил Анпилогов.

Арктики хватит всем

Таким образом, резюмируя мнение экспертов, можно предположить, что американские технологии в области освоения шельфа попадут в РФ скорее, чем возможное юридическое оформление отмены санкций. Однако возникает вопрос, насколько это полезно нашей стране. Ведь пока экономическая ситуация не располагает к быстрому развитию шельфовой добычи в арктических водах. В тоже время стратегическая задача освоения Арктики есть, и она постепенно решается за счет создания собственного промышленного производства необходимого оборудования. Поэтому для России продление запрета на работу американских компаний на арктическом шельфе в конечном итоге может оказаться благом. Вместе с тем, России всегда приходится балансировать между национальным и транснациональным, поэтому и в данной сфере, видимо, победит какая-то промежуточная позиция.

Источник:  Оilcapital.ru